全宇宙最高IQ人士所組成的團體「大智者」，每一年都會為了吸納新成員而在全宇宙各地區舉辦「大智者競賽」。Ｑ夫子和其他參賽者去到昆蟲世界多個地方大歷險，並遇上新的昆蟲朋友和危險。但他們沒想過自己的參與，竟意外地被捲入一場驚世陰謀中。